રિટેલ રોકાણકારો, એચએનઆઈ અને કોર્પોરેટ્સ તરફથી મજબૂત બિન-સંસ્થાકીય માંગને કારણે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝનો રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડનો એનસીડી ઇશ્યૂ ત્રણ કલાકમાં સંપૂર્ણ સબસ્ક્રાઇબ થયો. ૯.૩% સુધીના વાર્ષિક વ્યાજ સાથેની આ ઓફર જબરદસ્ત પ્રતિસાદને કારણે વહેલા બંધ થઈ શકે છે. આવકનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે હાલના દેવાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે, જે કંપનીના ક્રેડિટ પ્રોફાઇલમાં રોકાણકારોના વિશ્વાસને ફરીથી પુષ્ટિ આપશે.
સ્ટોક એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝનો રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડનો નવીનતમ નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર (એનસીડી) ઇશ્યૂ બુધવારે ખુલ્યાના માત્ર ત્રણ કલાકમાં જ સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો. આ પ્રતિભાવ સંપૂર્ણપણે બિન-સંસ્થાકીય ક્ષેત્ર તરફથી આવ્યો હતો, જેમાં છૂટક રોકાણકારો, ઉચ્ચ નેટ-વર્થ વ્યક્તિઓ (HNIs) અને કોર્પોરેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે 9 જુલાઈએ ખુલેલા અને 22 જુલાઈએ બંધ થવાના હતા તે બોન્ડ ઇશ્યૂ, સંપૂર્ણ સબ્સ્ક્રિપ્શનને કારણે વહેલા બંધ થઈ શકે છે.
બુધવારે બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધીમાં, ઓફરિંગને રૂ. 1,400 કરોડથી વધુની બોલી મળી હતી. આ અદાણી ગ્રુપની મુખ્ય કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (AEL) દ્વારા સુરક્ષિત, રેટેડ, લિસ્ટેડ, રિડીમેબલ NCDsનો બીજો જાહેર ઇશ્યૂ છે. “આ મુદ્દાને અલગ પાડતી વસ્તુ એ છે કે મજબૂત અને પ્રોત્સાહક ભાગીદારી જે સંપૂર્ણપણે બિન-સંસ્થાકીય ક્ષેત્રમાંથી આવી છે. અદાણી, એક બ્રાન્ડ તરીકે, છૂટક જાહેર જનતા સાથે મજબૂત રીતે પડઘો પાડી રહી છે,” એક મુખ્ય મેનેજરને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું હતું.
“છૂટક NHIs અને કોર્પોરેટ રોકાણકારોએ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રતિભાવ આપ્યો છે, કંપનીના ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ અને ભાવિ દૃષ્ટિકોણમાં વિશ્વાસને ફરીથી પુષ્ટિ આપી છે.” NCDs વાર્ષિક 9.3% સુધી વ્યાજ ધરાવે છે. ૫૦૦ કરોડ રૂપિયાનું બેઝ ઇશ્યૂ કદ હતું, જેમાં ગ્રીનશૂ વિકલ્પ હેઠળ ૫૦૦ કરોડ રૂપિયા સુધી ઓવરસબસ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવાનો વિકલ્પ હતો, જે કુલ ૧,૦૦૦ કરોડ રૂપિયા થાય છે.
દરેક ડિબેન્ચરની ફેસ વેલ્યુ ૧,૦૦૦ રૂપિયા છે, જેમાં ઓછામાં ઓછી ૧૦ એનસીડી (૧૦,૦૦૦ રૂપિયા) અને ત્યારબાદ ગુણાંકમાં અરજી કરવાની રહેશે. હાલના દેવાની ચુકવણી માટે ભંડોળ કંપનીના ૬ જુલાઈના નિવેદન મુજબ, ઓછામાં ઓછી ૭૫% રકમ હાલના દેવાની ચુકવણી અથવા ચુકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે, જ્યારે બાકીની – ૨૫% સુધી – સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. આ એનસીડી ૨૪, ૩૬ અને ૬૦ મહિનાની મુદત સાથે આઠ શ્રેણીમાં ઓફર કરવામાં આવી રહી છે, અને રોકાણકારો ત્રિમાસિક, વાર્ષિક અથવા સંચિત વ્યાજ ચુકવણીનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ, ટ્રસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ટિપ્સન્સ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ ઇશ્યૂ માટે મુખ્ય મેનેજર છે.
